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华泰证券:关注“周期突围”组合

来源:郑州新闻网   时间: 2019-04-17

  2003年以来社融增速高位下行一共有5轮,分别是2004年、2008年、2010-2011年、2013-2014年、2017年10月至今(2018年7月),对应上证综指都处在郑州市看羊癫疯去哪家医院好下行趋势中。随着经济下行压力的体现,货币政策边际放松的概率加大。历史上在紧信用的中后期货币政策转向宽松的情境出现了三次,对应A股表现都是弱势震荡。未来股票市场从企稳到反转的关键因素很可保定市哪家医院能治疗癫痫病能并不是货币的宽松,大概率取决于信用政策由“紧”转“松”。

  在宽货币紧信用时期,A股市场企稳信号出现后,首选制造业投资链条的周期股:实体融资成本的下行将释放企业河北都有哪些有名的癫痫病医院部门内生性的资本开支需求,成为下一阶段市场最大的预期差。行业配置继续关注“周期突围”组合:制造业投资对应的设备用钢、设备更新需求对应的机械、固定资产周转率回升的石油石化和油服。主题投资药物治疗是怎么治疗癫痫病的建议重点关注“新”经济(次新股),持续关注两条主线:产业创新升级,芯片、高精度机床、军工、北斗;扩大改革开放区域试点,海南自贸区、粤港澳自贸区。(叶涛 整理)

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